Аналитика - Маркетинговый анализ рынка «Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения»

Рынок строительства инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения в России продемонстрировал заметную волатильность в 2021–2024 годах. Объем совокупной выручки компаний отрасли (ОКВЭД 42.21) в 2021 году оценивался около 959,5 млрд руб., а в 2022 году вырос примерно на 44% – до 1,38 трлн руб.. Этот резкий рост сменился спадом: в 2023 году объем снизился до ~1,36 трлн руб., а по итогам 2024 года опустился до ~1,30 трлн руб.. Таким образом, после подъема 2022 года рынок перешел к снижению в 2023–2024 годах. Ниже рассмотрены факторы, повлиявшие на эти тенденции, роль государственных программ, ключевые...

Рынок строительства инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения в России в 2021–2024 годах прошел через фазу резкого роста и последующего замедления. Максимальные темпы прироста наблюдались в 2022 году, когда совокупная выручка компаний отрасли (ОКВЭД 42.21) увеличилась более чем на 400 млрд руб. по сравнению с предыдущим годом, достигнув пика в 1,38 трлн руб. Однако уже с 2023 года начался умеренный спад, и к 2024 году объем рынка снизился до 1,30 трлн руб. Эта динамика отражает не просто цикличность отрасли, а в большей степени – реакцию на структурные изменения в инвестиционном ландшафте,...

Распределение долей на рынке строительства инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения демонстрирует явную тенденцию к дальнейшему расслоению участников на устойчивых лидеров и широкую группу малых и средних компаний. В 2023 году суммарная доля четырех крупнейших компаний составила 30,59%, причем безусловным лидером выступало ООО «Газпром Инвест» с долей 11,32%. Однако уже в 2024 году доля этого игрока немного сократилась до 11,15%, а совокупная доля топ-4 снизилась до 23,09%. При этом доля «прочих» компаний выросла с 69,41% до 76,91%, что указывает на снижение концентрации и перераспределение части...

Анализ изменения рыночных долей крупнейших компаний на рынке строительства инженерных коммуникаций (ОКВЭД 42.21) в период 2022–2024 годов позволяет зафиксировать несколько устойчивых структурных сдвигов, критичных для понимания конкурентной динамики. Несмотря на сохраняющееся лидерство отдельных крупных подрядчиков, наблюдается очевидный процесс перераспределения долей в пользу «второго эшелона» — компаний, которые ранее занимали менее заметные позиции, но за последние два года нарастили выручку, удвоили или даже утроили свою долю рынка. Это свидетельствует о постепенной смене конфигурации рыночной силы и открывает новые...

Появление на рынке строительства инженерных коммуникаций (ОКВЭД 42.21) более десятка новых компаний за последние два года сигнализирует о том, что отрасль сохраняет привлекательность для новых участников, несмотря на умеренное снижение совокупного объема рынка в 2023–2024 годах. Этот процесс следует интерпретировать не как симптом перегрева, а скорее как признак продолжающегося перераспределения ниш и адаптации бизнес-среды под новую волну государственных инвестиций в ЖКХ и инженерную инфраструктуру. Регистрация новых компаний совпадает по времени с запуском крупных государственных программ модернизации коммунальных сетей, а...

Резкий рост выручки у ряда компаний, действующих на рынке строительства инженерных коммуникаций (ОКВЭД 42.21), в 2024 году относительно 2023 года свидетельствует о глубинных сдвигах в структуре спроса и распределении контрактов в этой отрасли. Данные показывают, что прирост выручки в ряде случаев составляет 2–6 млрд руб. за один год, что невозможно объяснить органическим ростом и указывает либо на получение крупных контрактов (в том числе по госпрограммам), либо на смену позиции компании с субподрядчика на генерального исполнителя. Данный процесс закономерен в условиях переформатирования национальных и региональных программ...

Резкое падение выручки ряда компаний, действующих на рынке строительства инженерных коммуникаций (ОКВЭД 42.21), в 2024 году по сравнению с 2023 годом представляет собой значимый индикатор текущей трансформации отрасли. Масштаб снижения варьируется от 1,5 до 6 млрд руб. на одну компанию и, как правило, затрагивает предприятия, ранее активно задействованные в инфраструктурных проектах с госучастием или субподрядных контрактах в рамках крупных холдингов. На фоне общего снижения объема рынка на 4–5% и повышения конкурентной плотности, именно эти игроки оказались наиболее чувствительны к изменениям условий финансирования, сокращению...

Регион	Объем инвестиций в инженерные коммуникации	Пояснение для подрядчиков
Томская область	1791.6	Высокий совокупный объем инженерных контрактов: рекомендовано расширение присутствия и развитие проектной активности
Центральный ФО, Белгородская область	1147.2	Высокий совокупный объем инженерных контрактов: рекомендовано расширение присутствия и развитие проектной активности
Центральный ФО, Костромская область	854.0	Регион с активным частным строительством: целесообразна индивидуальная работа с девелоперами
Саратовская область	844.4	Государственные закупки преобладают: рекомендуется усиление тендерного отдела и контроль за госзаказами

Маркетинговые рекомендации для подрядчиков по инженерным коммуникациям:

1. Укрепляйте позиции в регионах с высоким совокупным инвестиционным потенциалом. Согласно анализу, наиболее насыщенными по инвестициям регионами являются Томская область, Белгородская область, Костромская область, Саратовская область и Новгородская область. Эти регионы аккумулируют как крупные гостендеры (ОКПД2: 42.21.22.110, 42.21.22.130), так и частные проекты с инженерными сетями, например, в логистических парках, индустриальных зонах и коттеджных посёлках. Подрядчики должны в приоритетном порядке наращивать проектную и тендерную активность именно в этих...