Аналитика - Маркетинговый анализ рынка «Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей»
- 2021 - 1.01 трлн руб.
- 2022 - 1.39 трлн руб.
- 2023 - 1.64 трлн руб.
- 2024 - 1.88 трлн руб.
Объемы рынка рассчитываются как совокупная выручка компаний по данному виду деятельности за налоговый период на основе официальной статистики ФНС России.
-
Динамика рынка.
По предоставленным оценкам, объём выпуска «строительных металлических конструкций, изделий и их частей» в России вырос с ≈1,01 трлн руб. в 2021 г. до ≈1,88 трлн руб. в 2024 г., то есть почти вдвое (≈+86%). При этом официальные данные Росстата указывают более умеренный рост по итогам 2022–2024 гг. Так, Росстат после пересмотра отметил, что выпуск готовых металлических изделий (за исключением машин) в 2022 г. вырос на +15,3% (против первоначально сообщавшегося спада) благодаря уточнению статистики по строительным металлоконструкциям. Наши же расчёты по выручке показывают рост почти в полтора раза (с 1,01 до 1,39...
-
Анализ таблицы крупнейших компаний на рынке производства строительных металлических конструкций подтверждает высокую концентрацию выручки в руках ограниченного круга игроков, при этом наблюдается чёткая специализация по сегментам продукции и рынкам сбыта. Лидером с колоссальным отрывом является ОАО «Металлсервис» (около 250 млрд руб.), чей сайт (mc.ru) демонстрирует масштабность бизнеса: 54 производственные и логистические площадки по всей России, включая собственные металлоцентры, СМЦ и склады. Компания реализует вертикально-интегрированную модель, охватывающую полный цикл от поставок проката до комплектации и логистики, и...
-
Что показывает диаграмма "Топ-10 компаний по выручке":- Гигантский разрыв между первым и остальными игроками. ОАО «Металлсервис» с выручкой около 250 млрд руб. более чем в три раза опережает ближайшего конкурента — «Модерн-Нева». Это подчёркивает исключительную рыночную мощь и потенциальное влияние на формирование цен и условий поставок.
- Резкое снижение после лидера. Уже со второй позиции выручка падает почти в 3 раза, а между 3–10 позициями различия сглаживаются — это свидетельствует о высокой концентрации в верхушке и «плоской» структуре в среднем диапазоне.
- Устойчивый кластер компаний в диапазоне 20–60 млрд руб. Эти...
2023 год
- 15.55% - ОАО "МЕТАЛЛСЕРВИС"
- 2.84% - ООО "ПО "МЕТАЛЛИСТ"
- 2.56% - АО "ДКС"
- 1.95% - ЗАО "КУРГАНСТАЛЬМОСТ"
- 77.1% - остальные компании
2024 год
- 13.30% - ОАО "МЕТАЛЛСЕРВИС"
- 4.53% - ООО "МОДЕРН-НЕВА"
- 3.25% - ООО "ПО "МЕТАЛЛИСТ"
- 2.56% - АО "ДКС"
- 76.36% - остальные компании
-
Динамика распределения долей между крупными игроками на рынке производства строительных металлических конструкций в 2023–2024 годах демонстрирует одновременно и устойчивость доминирующих позиций, и определённые изменения, отражающие стратегические сдвиги внутри отрасли. Наибольший интерес вызывает поведение доли крупнейшего участника — ОАО «Металлсервис». Несмотря на то, что в абсолютных значениях выручка компании увеличилась, её рыночная доля снизилась с 15,55% до 13,30%. Это может быть обусловлено опережающим ростом выручки у других игроков, прежде всего новых участников рейтинга или тех, кто ранее находился вне зоны топ-5....
-
Динамика долей крупнейших участников рынка «Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей» за 2022–2024 годы показывает разнонаправленные тренды и позволяет глубже понять механизмы перераспределения влияния в отрасли. Прежде всего, необходимо отметить, что общее ускорение темпов роста самого рынка с 1,01 трлн руб. в 2021 году до 1,88 трлн в 2024-м сопровождается усилением конкуренции и активным перераспределением сегментов между разными типами игроков — производителями, интеграторами, дистрибуторами и инжиниринговыми компаниями.
ОАО «Металлсервис» на протяжении трёх лет остаётся крупнейшим участником...
-
Анализ таблицы с новыми компаниями, зарегистрированными в 2023–2025 годах на рынке производства строительных металлических конструкций и смежных направлений, демонстрирует важные тенденции, которые подтверждают гипотезу о структурной трансформации отрасли. Общее количество регистраций новых юридических лиц, ориентированных на данный рынок, указывает на то, что несмотря на высокую концентрацию и доминирование устоявшихся игроков, рынок по-прежнему воспринимается как привлекательный для входа. Это особенно важно в условиях импортозамещения, смены логистических цепочек и технологической диверсификации, происходящих в отрасли после...
-
Анализ данных о компаниях, демонстрирующих резкий рост выручки в 2024 году на рынке производства строительных металлических конструкций, изделий и их частей, позволяет выявить ряд ключевых рыночных и стратегических факторов, способствовавших этому подъему. Речь идет не только о механическом увеличении спроса на конструкции в связи с инфраструктурным бумом, но и о глубинной трансформации рыночной модели у конкретных игроков.
Первое, что бросается в глаза, — это высокая представленность компаний с востока и центра России: Свердловская, Новосибирская, Челябинская, Ростовская, Архангельская области, Москва и Санкт-Петербург. Это те...
-
Анализ компаний, демонстрирующих резкое снижение выручки на рынке производства строительных металлических конструкций в 2024 году, показывает, что на фоне общего роста отрасли падение отдельных игроков может быть обусловлено как внутренними, так и внешними факторами. В каждом случае наблюдается своя логика сокращения: от стратегических просчётов до изменений в структуре рынка и каналах продаж.
Наиболее масштабное падение выручки зафиксировано у ООО «ДОРХАН - ТОРГОВЫЙ ДОМ» (https://dorhan-torg.ru/), чья выручка снизилась с 21.61 до 10.80 млрд руб. При этом сама группа DoorHan как производственный холдинг, по-видимому,...
Победители гостендеров по металлоконструкциям за 12 мес
Дата | Победитель тендера | ИНН | Адрес | Название тендера | Регион | Цена |
23-05-2025 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГОРОД" | 2130145748 | 429965, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, Г НОВОЧЕБОКСАРСК, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ВЛД. 12, ОФИС 2 | №1067 -аэф/ст Поставка и монтаж быстровозводимых... | Смоленская область | 15 000 000.00 |
23-05-2025 | САДЫКОВ МАРСЕЛЬ ФОАТОВИЧ | 026827886741 | 629735, ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, Г. Надым, УЛ. Заводская, Д.5, КВ.220 | Выполнение работ по изготовлению, доставке и... | Ямало-Ненецкий АО | 7 233 200.00 |
23-05-2025 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙ" | 6325049063 | 443013, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. САМАРА, ЛЕНИНСКИЙ, Г САМАРА, УЛ ДАЧНАЯ, Д. 24, ПОМЕЩ. 9 | Поставка комплекта сборной модульной конструкции | Воронежская область | 99 500 000.00 |
-
Анализ победителей крупнейших государственных тендеров на рынке строительных металлических конструкций подтверждает ключевую роль сектора B2G (business-to-government) в формировании спроса и перераспределении доходов между участниками отрасли. Представленные данные демонстрируют не только значительный объём бюджетных вложений, но и структурную специфику рыночных связей, а также очерчивают круг компаний, обладающих стабильным доступом к инфраструктурным проектам, финансируемым государством.
Первое, что бросается в глаза — высокая концентрация контрактов. Так, абсолютным лидером по объёму выигранных тендеров стало АО «Региональные... -
Диаграмма демонстрирует ярко выраженную концентрацию госконтрактов в руках нескольких ведущих игроков. Абсолютный лидер получает существенно больше остальных — это указывает на доминирующую позицию в сегменте B2G. Отрыв между 1–2 местами и остальными участниками показывает, что ряд компаний формирует устойчивые каналы доступа к крупным инфраструктурным проектам.
Часть игроков в середине списка имеет сопоставимые объёмы, что говорит о конкурентной плотности второго эшелона — здесь вероятна борьба за контракты средней величины (100–500 млн руб.). Низкий «хвост» показывает наличие участников, вероятно работающих с одним-двумя... -
Диаграмма наглядно демонстрирует, насколько часто компании выигрывают тендеры в своих же регионах регистрации. Например, заметно, что Москва, Санкт-Петербург и Ростовская область показывают высокие значения в диагональных ячейках — это указывает на сильную локализацию контрактов: компании выигрывают тендеры именно «дома». В то же время есть регионы, такие как Ямало-Ненецкий АО, где преобладают контракты, выигранные внешними компаниями — например, из Москвы.
Это означает, что на многих территориях компании из центра (Москва, СПб) успешно конкурируют с местными, перетягивая на себя крупные контракты. С другой стороны, регионы с...
Металлоёмкие строящиеся и построенные промышленные объекты с частными инвестициями 2023-2026 - заводы и комплексы
Год начала | Стадия | Вид объекта | Территория | Название | Инвестиции (млн. руб.) | Описание |
2026 | проектирование | завод | Центральный ФО, Ивановская область | Модернизация и расширение производства... | 150 | смотреть |
2023 | объект введен в эксплуатацию | парк, промышленный комплекс | Центральный ФО, Москва | Строительство промышленного парка в Москве | 800 | смотреть |
2025 | проектирование | завод, лечебное или профилактическое учреждение, промышленный комплекс | Центральный ФО, Брянская Область | Планы строительства завода по производству... | 6000 | смотреть |
-
Анализ частных инвестиционных проектов в сегменте промышленных заводов и комплексов, запланированных к реализации в 2024–2025 годах, позволяет выявить ключевые векторы развития спроса на строительные металлические конструкции в данном секторе. В выборке представлены проекты в стадии от проектирования до ввода в эксплуатацию, что даёт достаточно полную картину инвестиционных намерений бизнеса в разных отраслях. География объектов охватывает как Центральную Россию, так и регионы Урала, Сибири, Северного Кавказа и Поволжья, а также — в одном случае — территорию Республики Беларусь, что подчёркивает растущую трансграничную...
Металлоёмкие строящиеся и построенные сельскохозяйственные комплексы с частными инвестициями 2023-2026
Год начала | Стадия | Вид объекта | Территория | Название | Инвестиции (млн. руб.) | Описание |
2024 | объект введен в эксплуатацию | животноводческий комплекс, сельскохозяйственный комплекс | Центральный ФО, Смоленская область | Модернизация и строительство птицефабрики в... | 300 | смотреть |
2023 | объект введен в эксплуатацию | сельскохозяйственный комплекс | Уральский ФО, Челябинская область | Модернизация и расширение производства мяса... | 3500 | смотреть |
2025 | предпроектные работы | агрокомплекс, животноводческий комплекс, сельскохозяйственный комплекс | Центральный ФО, Воронежская область | Строительство свиноводческих комплексов в... | 3000 | смотреть |
-
Анализ выборки металлоёмких сельскохозяйственных комплексов, строящихся в 2024–2025 годах с привлечением частных инвестиций, позволяет выявить важнейшие закономерности в развитии агропромышленной инфраструктуры России и определить основные драйверы спроса на строительные металлические конструкции в этом сегменте. Проекты охватывают животноводство, птицеводство, семеноводство, а также комбинированные объекты, включающие переработку и хранение, что делает рынок сельхозстроительства одним из наиболее перспективных и устойчивых направлений для ЗМК.
Отличительной чертой этой выборки является высокая стадия готовности большинства...
Металлоёмкие строящиеся и построенные торговые и офисные комплексы с частными инвестициями 2023-2026
Год начала | Стадия | Вид объекта | Территория | Название | Инвестиции (млн. руб.) | Описание |
2025 | проектирование | многофункциональный комплекс, торговый комплекс | Уральский ФО, Тюменская область | Реновация здания торгового дома в Тюменской... | 305 | смотреть |
2024 | СМР и ПНР | офисное здание | Северо-Западный ФО, Санкт-Петербург | Строительство делового комплекса в... | 7000 | смотреть |
2025 | подготовка стройплощадки | офисное здание | Уральский ФО, Свердловская область | Строительство проектного офиса в Свердловской... | 500 | смотреть |
-
Выборка проектов офисно-торговых объектов с частными инвестициями, запланированных или реализуемых в 2023–2025 годах, демонстрирует устойчивое оживление в сегменте коммерческого строительства, направленного на малый и средний бизнес, торговые сети, девелоперов коммерческой недвижимости, а также смешанные форматы, совмещающие офисные и торговые функции. Несмотря на частичную турбулентность в сегменте инвестиций в торговлю, вызванную макроэкономической неопределённостью, объёмы заявленных инвестиций и стадии готовности многих проектов подтверждают, что рынок адаптировался и продолжает генерировать спрос на...
Металлоёмкие строящиеся и построенные объекты электроэнергетики и нефтегаза 2023-2026
Год начала | Стадия | Вид объекта | Территория | Название | Инвестиции (млн. руб.) | Описание |
2023 | СМР и ПНР | водопровод и очистные сооружения, завод, электросетевая инфраструктура | Уральский ФО, Тюменская область | Строительство установки дегидрирования пропана и... | 5000 | смотреть |
2025 | проектирование | электростанция | Дальневосточный ФО, Камчатский Край | Модернизация дизельной электростанции в... | 1000 | смотреть |
2026 | проектирование | гидросооружение, электростанция | Сибирский ФО, Иркутская область | Модернизация гидроэлектростанции в Иркутской... | 4000 | смотреть |
-
Анализ строящихся объектов в секторе энергетики и нефтегаза с частным финансированием в 2024–2025 годах демонстрирует устойчивую инвестиционную активность в стратегических отраслях, сопряжённую с повышенным спросом на металлоконструкции высокой прочности, инженерной сложности и климатической устойчивости. Выборка отражает как классические капитальные объекты (ЛЭП, НПЗ, насосные станции), так и современные технологичные комплексы, связанные с переработкой, транспортировкой и сжижением газа.
Большая часть проектов находится на стадии проектирования, что свидетельствует о формировании второй волны энергетических инвестиций, которая...
-
Диаграмма чётко демонстрирует, что наибольший объём металлоёмких частных проектов в 2024–2025 гг. приходится на промышленный сектор — 691 проект, или почти 55% от всей выборки. Это подтверждает ключевую роль обрабатывающей и перерабатывающей промышленности в формировании спроса на строительные металлические конструкции. Причины такого доминирования очевидны: волна импортозамещения, развитие переработки в регионах, модернизация устаревших мощностей и строительство новых производств ближе к сырьевым зонам.
На втором месте по числу объектов — энергетика и нефтегаз (205 проектов, ≈16%), что подтверждает высокий инвестиционный... -
Диаграмма прогноза металлопотребления по типам частных объектов на 2025–2026 годы показывает устойчивое доминирование промышленного сегмента: по текущим темпам и ожидаемому росту спроса его условная металлоёмкость может превысить 3,36 трлн рублей к 2026 году. Это отражает не только масштаб реиндустриализации страны, но и стабильный приток частных инвестиций в переработку, упаковку, логистику и инфраструктуру заводов.
Энергетика и нефтегаз занимают второе место, но с прогнозируемым ростом до 1,55 трлн рублей к 2026 году. Это стратегический сектор, в котором ожидаются вложения в энергетическую устойчивость, модернизацию ТЭЦ и...
-
Маркетинговые рекомендации для подрядчиков, поставщиков и производителей металлоконструкций, работающих с частными промышленными проектами.
- Формируйте продуктовую линейку и коммерческие предложения, адаптированные под отраслевую специфику промышленных проектов. Рынок промышленных объектов отличается высокой дифференциацией: от пищевых производств и упаковки до металлургии и химии. Каждому сегменту соответствуют свои стандарты по антикоррозионной защите, нагрузочной способности и проектной документации. Успешные компании заранее подготавливают пакеты типовых решений: например, модульные галереи для пищевки, лестничные марши и...
-
Маркетинговые рекомендации для подрядчиков, поставщиков и производителей металлоконструкций, работающих с частными сельскохозяйственными объектами (теплицы, животноводческие комплексы, ангары и т.п.)
- Разработайте типовые архитектурно-конструкторские решения для ключевых сегментов АПК: коровники, свинарники, тепличные блоки, зернохранилища, птицефабрики, навесы для техники. Эти объекты часто строятся по повторяющимся схемам, и заказчики (чаще всего — агрохолдинги или региональные инвесторы) не хотят тратить время и деньги на индивидуальное проектирование. ЗМК, которые предлагают готовые комплекты КМ и КМД, включая укрупнённые...
-
Маркетинговые рекомендации для подрядчиков, поставщиков и производителей металлоконструкций, работающих с частными торговыми и офисными объектами (нефедеральные ТЦ, офисные центры, локальные МФК).
- Сфокусируйтесь на стандартизации решений для типовых форматов: офисы до 3 этажей, торговые комплексы формата 2000–5000 м², встроенные помещения в ЖК, отдельно стоящие магазины. Большинство таких проектов реализуется по повторяющимся архитектурным схемам. Создание серийной линейки конструкций (каркасы, перекрытия, лестничные клетки, покрытия) позволяет предложить готовое техническое решение и сократить цикл от запроса до поставки....
-
Маркетинговые рекомендации для подрядчиков, поставщиков и производителей металлоконструкций, работающих с частными проектами в сегменте энергетики и нефтегаза.
- Сконцентрируйтесь на высокой инженерной готовности продукции. В энергетике и нефтегазе металлоконструкции являются частью критической инфраструктуры (эстакады, трубопроводы, кабельные галереи, площадки под технологическое оборудование). Заказчики ожидают от поставщика не просто сталь, а изделие, соответствующее ГОСТ, СНИП, отраслевым допускам и привязкам к технологическим модулям. Выигрывают ЗМК, предлагающие комплекты с полной проектной документацией, аттестацией...