Аналитика - Маркетинговый анализ рынка «Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей»


  • 2021 - 1.01 трлн руб.
  • 2022 - 1.39 трлн руб.
  • 2023 - 1.64 трлн руб.
  • 2024 - 1.88 трлн руб.
Объемы рынка рассчитываются как совокупная выручка компаний по данному виду деятельности за налоговый период на основе официальной статистики ФНС России.
  • Динамика рынка.

    По предоставленным оценкам, объём выпуска «строительных металлических конструкций, изделий и их частей» в России вырос с ≈1,01 трлн руб. в 2021 г. до ≈1,88 трлн руб. в 2024 г., то есть почти вдвое (≈+86%). При этом официальные данные Росстата указывают более умеренный рост по итогам 2022–2024 гг. Так, Росстат после пересмотра отметил, что выпуск готовых металлических изделий (за исключением машин) в 2022 г. вырос на +15,3% (против первоначально сообщавшегося спада) благодаря уточнению статистики по строительным металлоконструкциям. Наши же расчёты по выручке показывают рост почти в полтора раза (с 1,01 до 1,39...


  • Анализ таблицы крупнейших компаний на рынке производства строительных металлических конструкций подтверждает высокую концентрацию выручки в руках ограниченного круга игроков, при этом наблюдается чёткая специализация по сегментам продукции и рынкам сбыта. Лидером с колоссальным отрывом является ОАО «Металлсервис» (около 250 млрд руб.), чей сайт (mc.ru) демонстрирует масштабность бизнеса: 54 производственные и логистические площадки по всей России, включая собственные металлоцентры, СМЦ и склады. Компания реализует вертикально-интегрированную модель, охватывающую полный цикл от поставок проката до комплектации и логистики, и...
  • s5mM2J1fDdHQv.png

    Что показывает диаграмма "Топ-10 компаний по выручке":

    1. Гигантский разрыв между первым и остальными игроками. ОАО «Металлсервис» с выручкой около 250 млрд руб. более чем в три раза опережает ближайшего конкурента — «Модерн-Нева». Это подчёркивает исключительную рыночную мощь и потенциальное влияние на формирование цен и условий поставок.
    2. Резкое снижение после лидера. Уже со второй позиции выручка падает почти в 3 раза, а между 3–10 позициями различия сглаживаются — это свидетельствует о высокой концентрации в верхушке и «плоской» структуре в среднем диапазоне.
    3. Устойчивый кластер компаний в диапазоне 20–60 млрд руб. Эти...


  • Динамика распределения долей между крупными игроками на рынке производства строительных металлических конструкций в 2023–2024 годах демонстрирует одновременно и устойчивость доминирующих позиций, и определённые изменения, отражающие стратегические сдвиги внутри отрасли. Наибольший интерес вызывает поведение доли крупнейшего участника — ОАО «Металлсервис». Несмотря на то, что в абсолютных значениях выручка компании увеличилась, её рыночная доля снизилась с 15,55% до 13,30%. Это может быть обусловлено опережающим ростом выручки у других игроков, прежде всего новых участников рейтинга или тех, кто ранее находился вне зоны топ-5....


ОАО "МЕТАЛЛСЕРВИС"
Дата регистрации: 15.04.1993
Регион регистрации: Москва

  • 2022 - 14.36% рынка
  • 2023 - 15.55% рынка
  • 2024 - 13.30% рынка
ООО "МОДЕРН-НЕВА"
Дата регистрации: 10.07.2008
Регион регистрации: Санкт-Петербург

  • 2022 - 0.01% рынка
  • 2023 - 0.01% рынка
  • 2024 - 4.53% рынка
ООО "ПО "МЕТАЛЛИСТ"
Дата регистрации: 04.08.2005
Регион регистрации: Калужская область

  • 2022 - 2.42% рынка
  • 2023 - 2.84% рынка
  • 2024 - 3.25% рынка
АО "ДКС"
Дата регистрации: 12.11.1999
Регион регистрации: Тверская область

  • 2022 - 2.57% рынка
  • 2023 - 2.56% рынка
  • 2024 - 2.56% рынка

  • Динамика долей крупнейших участников рынка «Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей» за 2022–2024 годы показывает разнонаправленные тренды и позволяет глубже понять механизмы перераспределения влияния в отрасли. Прежде всего, необходимо отметить, что общее ускорение темпов роста самого рынка с 1,01 трлн руб. в 2021 году до 1,88 трлн в 2024-м сопровождается усилением конкуренции и активным перераспределением сегментов между разными типами игроков — производителями, интеграторами, дистрибуторами и инжиниринговыми компаниями.

    ОАО «Металлсервис» на протяжении трёх лет остаётся крупнейшим участником...


  • Анализ таблицы с новыми компаниями, зарегистрированными в 2023–2025 годах на рынке производства строительных металлических конструкций и смежных направлений, демонстрирует важные тенденции, которые подтверждают гипотезу о структурной трансформации отрасли. Общее количество регистраций новых юридических лиц, ориентированных на данный рынок, указывает на то, что несмотря на высокую концентрацию и доминирование устоявшихся игроков, рынок по-прежнему воспринимается как привлекательный для входа. Это особенно важно в условиях импортозамещения, смены логистических цепочек и технологической диверсификации, происходящих в отрасли после...


ООО "МРТС-СТРОЙМОНТАЖ"
Дата регистрации: 16.09.2008
Регион регистрации: Архангельская область

  • 2023 - 5.96 млрд руб.
  • 2024 - 17.52 млрд руб.
ООО "ДОРХАН"
Дата регистрации: 05.06.2002
Регион регистрации: Москва

  • 2023 - 375.74 млн руб.
  • 2024 - 13.39 млрд руб.
ООО "НТЗМК"
Дата регистрации: 02.09.1999
Регион регистрации: Свердловская область

  • 2023 - 2.72 млрд руб.
  • 2024 - 10.38 млрд руб.
ООО "ВЕГА"
Дата регистрации: 27.10.2016
Регион регистрации: Свердловская область

  • 2023 - 3.98 млрд руб.
  • 2024 - 9.93 млрд руб.
  • Анализ данных о компаниях, демонстрирующих резкий рост выручки в 2024 году на рынке производства строительных металлических конструкций, изделий и их частей, позволяет выявить ряд ключевых рыночных и стратегических факторов, способствовавших этому подъему. Речь идет не только о механическом увеличении спроса на конструкции в связи с инфраструктурным бумом, но и о глубинной трансформации рыночной модели у конкретных игроков.

    Первое, что бросается в глаза, — это высокая представленность компаний с востока и центра России: Свердловская, Новосибирская, Челябинская, Ростовская, Архангельская области, Москва и Санкт-Петербург. Это те...


ООО "ДОРХАН - ТОРГОВЫЙ ДОМ"
Дата регистрации: 29.11.2002
Регион регистрации: Москва

  • 2023 - 21.61 млрд руб.
  • 2024 - 10.80 млрд руб.
ООО "ЭНГЕЛЬССКИЙ МЕТАЛЛ"
Дата регистрации: 09.08.2018
Регион регистрации: Саратовская область

  • 2023 - 3.52 млрд руб.
  • 2024 - 1.21 млрд руб.
ООО "ЗМК - СИБИРЬ"
Дата регистрации: 30.05.2013
Регион регистрации: Омская область

  • 2023 - 2.87 млрд руб.
  • 2024 - 687.96 млн руб.
ООО "КОНСТРУКЦИЯ"
Дата регистрации: 28.08.2019
Регион регистрации: Тюменская область

  • 2023 - 2.40 млрд руб.
  • 2024 - 599.74 млн руб.
  • Анализ компаний, демонстрирующих резкое снижение выручки на рынке производства строительных металлических конструкций в 2024 году, показывает, что на фоне общего роста отрасли падение отдельных игроков может быть обусловлено как внутренними, так и внешними факторами. В каждом случае наблюдается своя логика сокращения: от стратегических просчётов до изменений в структуре рынка и каналах продаж.

    Наиболее масштабное падение выручки зафиксировано у ООО «ДОРХАН - ТОРГОВЫЙ ДОМ» (https://dorhan-torg.ru/), чья выручка снизилась с 21.61 до 10.80 млрд руб. При этом сама группа DoorHan как производственный холдинг, по-видимому,...

Победители гостендеров по металлоконструкциям за 12 мес

Дата Победитель тендера ИНН Адрес Название тендера Регион Цена
23-05-2025 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГОРОД" 2130145748 429965, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, Г НОВОЧЕБОКСАРСК, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ВЛД. 12, ОФИС 2 №1067 -аэф/ст Поставка и монтаж быстровозводимых... Смоленская область 15 000 000.00
23-05-2025 САДЫКОВ МАРСЕЛЬ ФОАТОВИЧ 026827886741 629735, ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, Г. Надым, УЛ. Заводская, Д.5, КВ.220 Выполнение работ по изготовлению, доставке и... Ямало-Ненецкий АО 7 233 200.00
23-05-2025 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙ" 6325049063 443013, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. САМАРА, ЛЕНИНСКИЙ, Г САМАРА, УЛ ДАЧНАЯ, Д. 24, ПОМЕЩ. 9 Поставка комплекта сборной модульной конструкции Воронежская область 99 500 000.00
  • Анализ победителей крупнейших государственных тендеров на рынке строительных металлических конструкций подтверждает ключевую роль сектора B2G (business-to-government) в формировании спроса и перераспределении доходов между участниками отрасли. Представленные данные демонстрируют не только значительный объём бюджетных вложений, но и структурную специфику рыночных связей, а также очерчивают круг компаний, обладающих стабильным доступом к инфраструктурным проектам, финансируемым государством.

    Первое, что бросается в глаза — высокая концентрация контрактов. Так, абсолютным лидером по объёму выигранных тендеров стало АО «Региональные...
  • Sd8asQ4KZbU54T.png

    Диаграмма демонстрирует ярко выраженную концентрацию госконтрактов в руках нескольких ведущих игроков. Абсолютный лидер получает существенно больше остальных — это указывает на доминирующую позицию в сегменте B2G. Отрыв между 1–2 местами и остальными участниками показывает, что ряд компаний формирует устойчивые каналы доступа к крупным инфраструктурным проектам.

    Часть игроков в середине списка имеет сопоставимые объёмы, что говорит о конкурентной плотности второго эшелона — здесь вероятна борьба за контракты средней величины (100–500 млн руб.). Низкий «хвост» показывает наличие участников, вероятно работающих с одним-двумя...
  • 4tehU5RrCnKSJ.png

    Диаграмма наглядно демонстрирует, насколько часто компании выигрывают тендеры в своих же регионах регистрации. Например, заметно, что Москва, Санкт-Петербург и Ростовская область показывают высокие значения в диагональных ячейках — это указывает на сильную локализацию контрактов: компании выигрывают тендеры именно «дома». В то же время есть регионы, такие как Ямало-Ненецкий АО, где преобладают контракты, выигранные внешними компаниями — например, из Москвы.

    Это означает, что на многих территориях компании из центра (Москва, СПб) успешно конкурируют с местными, перетягивая на себя крупные контракты. С другой стороны, регионы с...

Металлоёмкие строящиеся и построенные промышленные объекты с частными инвестициями 2023-2026 - заводы и комплексы

Год начала Стадия Вид объекта Территория Название Инвестиции (млн. руб.) Описание
2026 проектирование завод Центральный ФО, Ивановская область Модернизация и расширение производства... 150 смотреть
2023 объект введен в эксплуатацию парк, промышленный комплекс Центральный ФО, Москва Строительство промышленного парка в Москве 800 смотреть
2025 проектирование завод, лечебное или профилактическое учреждение, промышленный комплекс Центральный ФО, Брянская Область Планы строительства завода по производству... 6000 смотреть
  • Анализ частных инвестиционных проектов в сегменте промышленных заводов и комплексов, запланированных к реализации в 2024–2025 годах, позволяет выявить ключевые векторы развития спроса на строительные металлические конструкции в данном секторе. В выборке представлены проекты в стадии от проектирования до ввода в эксплуатацию, что даёт достаточно полную картину инвестиционных намерений бизнеса в разных отраслях. География объектов охватывает как Центральную Россию, так и регионы Урала, Сибири, Северного Кавказа и Поволжья, а также — в одном случае — территорию Республики Беларусь, что подчёркивает растущую трансграничную...

Металлоёмкие строящиеся и построенные сельскохозяйственные комплексы с частными инвестициями 2023-2026

Год начала Стадия Вид объекта Территория Название Инвестиции (млн. руб.) Описание
2024 объект введен в эксплуатацию животноводческий комплекс, сельскохозяйственный комплекс Центральный ФО, Смоленская область Модернизация и строительство птицефабрики в... 300 смотреть
2023 объект введен в эксплуатацию сельскохозяйственный комплекс Уральский ФО, Челябинская область Модернизация и расширение производства мяса... 3500 смотреть
2025 предпроектные работы агрокомплекс, животноводческий комплекс, сельскохозяйственный комплекс Центральный ФО, Воронежская область Строительство свиноводческих комплексов в... 3000 смотреть
  • Анализ выборки металлоёмких сельскохозяйственных комплексов, строящихся в 2024–2025 годах с привлечением частных инвестиций, позволяет выявить важнейшие закономерности в развитии агропромышленной инфраструктуры России и определить основные драйверы спроса на строительные металлические конструкции в этом сегменте. Проекты охватывают животноводство, птицеводство, семеноводство, а также комбинированные объекты, включающие переработку и хранение, что делает рынок сельхозстроительства одним из наиболее перспективных и устойчивых направлений для ЗМК.

    Отличительной чертой этой выборки является высокая стадия готовности большинства...

Металлоёмкие строящиеся и построенные торговые и офисные комплексы с частными инвестициями 2023-2026

Год начала Стадия Вид объекта Территория Название Инвестиции (млн. руб.) Описание
2025 проектирование многофункциональный комплекс, торговый комплекс Уральский ФО, Тюменская область Реновация здания торгового дома в Тюменской... 305 смотреть
2024 СМР и ПНР офисное здание Северо-Западный ФО, Санкт-Петербург Строительство делового комплекса в... 7000 смотреть
2025 подготовка стройплощадки офисное здание Уральский ФО, Свердловская область Строительство проектного офиса в Свердловской... 500 смотреть
  • Выборка проектов офисно-торговых объектов с частными инвестициями, запланированных или реализуемых в 2023–2025 годах, демонстрирует устойчивое оживление в сегменте коммерческого строительства, направленного на малый и средний бизнес, торговые сети, девелоперов коммерческой недвижимости, а также смешанные форматы, совмещающие офисные и торговые функции. Несмотря на частичную турбулентность в сегменте инвестиций в торговлю, вызванную макроэкономической неопределённостью, объёмы заявленных инвестиций и стадии готовности многих проектов подтверждают, что рынок адаптировался и продолжает генерировать спрос на...

Металлоёмкие строящиеся и построенные объекты электроэнергетики и нефтегаза 2023-2026

Год начала Стадия Вид объекта Территория Название Инвестиции (млн. руб.) Описание
2023 СМР и ПНР водопровод и очистные сооружения, завод, электросетевая инфраструктура Уральский ФО, Тюменская область Строительство установки дегидрирования пропана и... 5000 смотреть
2025 проектирование электростанция Дальневосточный ФО, Камчатский Край Модернизация дизельной электростанции в... 1000 смотреть
2026 проектирование гидросооружение, электростанция Сибирский ФО, Иркутская область Модернизация гидроэлектростанции в Иркутской... 4000 смотреть
  • Анализ строящихся объектов в секторе энергетики и нефтегаза с частным финансированием в 2024–2025 годах демонстрирует устойчивую инвестиционную активность в стратегических отраслях, сопряжённую с повышенным спросом на металлоконструкции высокой прочности, инженерной сложности и климатической устойчивости. Выборка отражает как классические капитальные объекты (ЛЭП, НПЗ, насосные станции), так и современные технологичные комплексы, связанные с переработкой, транспортировкой и сжижением газа.

    Большая часть проектов находится на стадии проектирования, что свидетельствует о формировании второй волны энергетических инвестиций, которая...

  • Kg2Cprk7Zx8zP.png

    Диаграмма чётко демонстрирует, что наибольший объём металлоёмких частных проектов в 2024–2025 гг. приходится на промышленный сектор — 691 проект, или почти 55% от всей выборки. Это подтверждает ключевую роль обрабатывающей и перерабатывающей промышленности в формировании спроса на строительные металлические конструкции. Причины такого доминирования очевидны: волна импортозамещения, развитие переработки в регионах, модернизация устаревших мощностей и строительство новых производств ближе к сырьевым зонам.

    На втором месте по числу объектов — энергетика и нефтегаз (205 проектов, ≈16%), что подтверждает высокий инвестиционный...
  • fJ38Yhn51A792w.png

    Диаграмма прогноза металлопотребления по типам частных объектов на 2025–2026 годы показывает устойчивое доминирование промышленного сегмента: по текущим темпам и ожидаемому росту спроса его условная металлоёмкость может превысить 3,36 трлн рублей к 2026 году. Это отражает не только масштаб реиндустриализации страны, но и стабильный приток частных инвестиций в переработку, упаковку, логистику и инфраструктуру заводов.

    Энергетика и нефтегаз занимают второе место, но с прогнозируемым ростом до 1,55 трлн рублей к 2026 году. Это стратегический сектор, в котором ожидаются вложения в энергетическую устойчивость, модернизацию ТЭЦ и...

  • Маркетинговые рекомендации для подрядчиков, поставщиков и производителей металлоконструкций, работающих с частными промышленными проектами.

    1. Формируйте продуктовую линейку и коммерческие предложения, адаптированные под отраслевую специфику промышленных проектов. Рынок промышленных объектов отличается высокой дифференциацией: от пищевых производств и упаковки до металлургии и химии. Каждому сегменту соответствуют свои стандарты по антикоррозионной защите, нагрузочной способности и проектной документации. Успешные компании заранее подготавливают пакеты типовых решений: например, модульные галереи для пищевки, лестничные марши и...
  • Маркетинговые рекомендации для подрядчиков, поставщиков и производителей металлоконструкций, работающих с частными сельскохозяйственными объектами (теплицы, животноводческие комплексы, ангары и т.п.)

    1. Разработайте типовые архитектурно-конструкторские решения для ключевых сегментов АПК: коровники, свинарники, тепличные блоки, зернохранилища, птицефабрики, навесы для техники. Эти объекты часто строятся по повторяющимся схемам, и заказчики (чаще всего — агрохолдинги или региональные инвесторы) не хотят тратить время и деньги на индивидуальное проектирование. ЗМК, которые предлагают готовые комплекты КМ и КМД, включая укрупнённые...
  • Маркетинговые рекомендации для подрядчиков, поставщиков и производителей металлоконструкций, работающих с частными торговыми и офисными объектами (нефедеральные ТЦ, офисные центры, локальные МФК).

    1. Сфокусируйтесь на стандартизации решений для типовых форматов: офисы до 3 этажей, торговые комплексы формата 2000–5000 м², встроенные помещения в ЖК, отдельно стоящие магазины. Большинство таких проектов реализуется по повторяющимся архитектурным схемам. Создание серийной линейки конструкций (каркасы, перекрытия, лестничные клетки, покрытия) позволяет предложить готовое техническое решение и сократить цикл от запроса до поставки....
  • Маркетинговые рекомендации для подрядчиков, поставщиков и производителей металлоконструкций, работающих с частными проектами в сегменте энергетики и нефтегаза.

    1. Сконцентрируйтесь на высокой инженерной готовности продукции. В энергетике и нефтегазе металлоконструкции являются частью критической инфраструктуры (эстакады, трубопроводы, кабельные галереи, площадки под технологическое оборудование). Заказчики ожидают от поставщика не просто сталь, а изделие, соответствующее ГОСТ, СНИП, отраслевым допускам и привязкам к технологическим модулям. Выигрывают ЗМК, предлагающие комплекты с полной проектной документацией, аттестацией...