Аналитика - Маркетинговый анализ рынка «Деятельность по складированию и хранению»

Деятельность по складированию и хранению в России пережила стремительный рост с 2021 по 2024 год, практически удвоив объем рынка – с 376,21 млрд руб. в 2021 г. до 613,42 млрд руб. в 2024 г. Это соответствует ежегодному приросту ~13% в 2022 г., ~15% в 2023 г. и свыше 25% в 2024 г. Динамика впечатляет, особенно с учетом масштабных потрясений этого периода. Развитие происходило неравномерно: в 2022 г. номинальный рост (~13%) почти совпал с высокой инфляцией (~12%), указывая на то, что в реальном выражении отрасль тогда лишь удержала позиции на фоне шока. Зато в 2023–2024 гг. рынок рос существенно опережающими инфляцию темпами,...

Рынок складирования и хранения в России в 2021–2024 годах демонстрировал устойчивый рост, переходящий в бурное расширение: совокупный объем увеличился с 376 млрд руб. до 613 млрд руб., при этом темпы прироста в 2023 и особенно в 2024 году существенно опережали инфляцию. На этом фоне финансовые результаты крупнейших игроков рынка становятся индикатором не только их собственной эффективности, но и более широких трансформаций внутри сектора. Проанализировав 50 крупнейших компаний по объему выручки, становится очевидно, что в отрасли сформировался диверсифицированный ландшафт с разной моделью роста — от масштабной международной...

1. Москва и Московская область занимают подавляющую долю — более трети всех крупнейших операторов складирования зарегистрированы именно там. Это отражает традиционную концентрацию логистической инфраструктуры в центральном регионе, где сконцентрированы крупнейшие складские комплексы, транспортные узлы и головные офисы федеральных и международных операторов.
   
2. Татарстан и Краснодарский край занимают заметные позиции, что указывает на рост региональной логистической активности, в том числе в привязке к аграрному производству и внешней торговле через южные коридоры.
   
3. Красноярский край и Приморье также представлены, что подчеркивает...

Распределение долей рынка между крупнейшими компаниями в сегменте складирования и хранения за 2023–2024 годы демонстрирует умеренное, но стратегически значимое перераспределение позиций, происходящее на фоне стремительного роста самого рынка. Если в 2023 году четыре крупнейших игрока — АО «ФМ Ложистик Восток», АО «Полюс Логистика», ООО «ВБ Восток» и АО «ПО Курганинскагрохим» — суммарно контролировали около 15% рынка, то в 2024 году доля топ-5 компаний возросла до почти 18%. Это говорит о начале процесса консолидации, при котором ведущие операторы постепенно отвоевывают позиции у более мелких игроков, несмотря на общий рост...

Данные, представленные в виде динамики долей крупнейших компаний на рынке складирования и хранения за период 2022–2024 годов, позволяют выявить ключевые поведенческие модели игроков, оценить зрелость конкурентной среды и зафиксировать этап формирования устойчивых лидеров в условиях турбулентного роста сектора. Отдельно стоит отметить, что анализ ведется на фоне значительного расширения всего рынка: совокупный объем вырос почти в 1,6 раза за три года, что означает, что даже компании с сокращающейся долей могли показывать абсолютный рост выручки.

Первая группа компаний демонстрирует выраженный и устойчивый рост рыночной доли, что...

Появление новых компаний на рынке складирования и хранения в России в 2023–2024 годах отражает стремительную перестройку логистической инфраструктуры страны и подчеркивает ключевые структурные изменения в отрасли. На фоне того, что общий объем рынка за этот период вырос с 489 млрд до 613 млрд руб., запуск более 50 новых компаний по ОКВЭД 52.10 свидетельствует не просто о расширении деловой активности, но и о перераспределении капитала и управленческих моделей внутри отрасли.

Одной из самых заметных тенденций является региональное смещение в сторону восточных и южных направлений. Так, в выборке присутствуют компании,...

Москва и Московская область вместе обеспечивают более трети всех новых регистраций (36%), что подтверждает сохранение ключевой роли центрального логистического узла страны. Однако значительное внимание также привлекает активность восточных регионов — Хабаровский край и Приморье совокупно дали 20% новых компаний, что ясно демонстрирует разворот отрасли в сторону азиатского вектора торговли.

Регистрации в таких регионах, как Амурская область, Татарстан, Краснодарский край, Оренбургская и Сахалинская области, также подтверждают тренд на децентрализацию логистических инвестиций. Эти зоны, вероятно, получают приток капитала за счет...

Анализ происхождения капитала новых логистических компаний показывает, что большинство новых юридических лиц в регионах были созданы резидентами этих же регионов. Однако особенно интересен вклад владельцев из Москвы и Московской области — они зарегистрировали значительное количество компаний не только в Центральном федеральном округе, но и в отдалённых регионах, включая Приморский и Хабаровский края, Краснодарский край, Татарстан и Омскую область. Это указывает на активную инвестиционную экспансию столичного капитала в новые логистические зоны, где либо растёт спрос на распределительные мощности (из-за e-commerce, внешней...

Резкий рост выручки у ряда компаний на рынке складирования и хранения в 2024 году, по сравнению с 2023, указывает на глубокие стратегические изменения внутри отрасли и отражает макроэкономические, геополитические и отраслевые процессы, происходившие в логистике России в этот период. В условиях, когда сам рынок вырос с 489 млрд до 613 млрд рублей (рост более чем на 25%), доля компаний, показавших кратный рост выручки, существенно превышает обычную рыночную коррекцию, что требует отдельной интерпретации.

Одной из наиболее очевидных причин масштабного роста выручки является включение этих компаний в обслуживание новых...

Резкое падение выручки у ряда компаний, действующих на рынке складирования и хранения, в 2024 году по сравнению с 2023 годом, представляет собой критический индикатор изменений в логистической инфраструктуре, инвестиционной активности, а также стратегическом позиционировании конкретных игроков. При общем росте рынка с 489 до 613 млрд рублей такое поведение отдельных компаний свидетельствует не об общей отраслевой стагнации, а о потере конкретных конкурентных преимуществ, трансформации спроса, либо критических внутренних ограничениях.

Наиболее резонансными являются случаи полного исчезновения выручки. Компании, как...

Посмотреть карту онлайн

Географическое распределение частных инвестпроектов на карте демонстрирует явную концентрацию логистической активности в европейской части России с постепенным ослаблением плотности проектов по мере продвижения на восток. Особенно выражен кластер в Центральной России — это Москва, Московская область, Нижегородская, Тульская, Калужская и Владимирская области. Эта зона представляет собой ключевой транспортно-логистический хаб страны, где пересекаются основные автодорожные и железнодорожные коридоры, в том числе федеральные трассы М-11, М-4 и М-7. Высокая плотность здесь объясняется максимальной близостью к...

Маркетинговые рекомендации для частных владельцев складских и логистических центров в России, сформированные на основе анализа всех аспектов рынка, рассмотренных выше:

1. Сегментируйте спрос и структурируйте услуги под отрасли с растущей логистической нагрузкой
   По данным об инвестпроектах и распределению складских объектов видно, что наибольший спрос концентрируется в сегментах e-commerce, пищевой промышленности, агробизнеса, фармы и FMCG. Необходимо формировать продуктовую линейку под каждую отрасль: холодильные склады и сертифицированные зоны хранения для агро и фармы, зоны кросс-докинга и фулфилмента для интернет-ритейлеров,...

Маркетинговые рекомендации для компаний, которые являются подрядчиками, субподрядчиками или поставщиками в сфере строительства складских и логистических объектов на российском рынке.

1. Формируйте отраслевую специализацию и подтверждённые кейсы в логистическом сегменте строительства
   Объекты логистики — это не просто здания, это технически насыщенные проекты с особыми требованиями к температурному режиму, нагрузкам на перекрытия, автоматизации ворот, вентиляции и пожарной безопасности. В тендерах и при частных переговорах выигрывают подрядчики с опытом именно в логистике: кейсы по фулфилмент-центрам, температурным зонам, складам...

Маркетинговые рекомендации для компаний-грузоперевозчиков, которые ориентированы на обслуживание логистических объектов и распределительных центров.

1. Специализируйтесь под форматы логистических объектов и создавайте «контурные» тарифные решения под каждый сегмент
   Объекты логистики значительно различаются по структуре загрузки: агропромышленные хабы, e-commerce фулфилмент-центры, складские терминалы под 3PL, автозапчасти, ГСМ — все они требуют разного подхода в логистике. Так, в Камчатском крае в 2024 г. построен специализированный склад ГСМ — и его доставка требует транспорта с разрешениями и температурным контролем. В то же...